CRM i ERP sistemi po meri
CRM i ERP sistemi po meri povezuju prodaju, operativu i podatke koji su važni za poslovanje. Razvijamo odabrane module ili celinu sistema, prema procesima, korisničkim ulogama i prioritetima vaše firme.
DesignJust4You · Digitalna rešenja za poslovanje
CRM za kupce, upite i prodaju
CRM pomaže timu da vodi odnose sa kupcima: od prvog upita, preko ponude, do praćenja saradnje. Kada se informacije nalaze u ličnim tabelama i porukama, teško je videti ko je zadužen za kupca i šta je sledeći korak.
Prilagođeni CRM može objediniti kontakte, istoriju aktivnosti, prodajne faze, zadatke i podsetnike. Pravila dodele upita i izveštaje oblikujemo prema vašem prodajnom procesu, uz povezivanje sa sajtom ili drugim alatima kada je to deo projekta.
ERP moduli za povezano poslovanje
ERP povezuje više poslovnih procesa i omogućava da različiti timovi koriste usklađene podatke. Umesto da odmah menjamo celo poslovanje, možemo početi od jednog procesa koji stvara najveće zastoje.
Nabavka i zalihe
Artikli, dobavljači, ulazi i izlazi, uz dogovorena pravila evidencije.
Ponude i porudžbine
Statusi, odgovorne osobe, dokumenti i praćenje realizacije.
Radni nalozi i zadaci
Raspodela posla, rokovi i pregled izvršenja.
Izveštavanje
Pregledi prema podacima i pokazateljima koje vaš tim koristi.
Uloge i odobravanja
Pristup informacijama i koraci potvrde važnih izmena.
Primer procesa: prodaja i magacin
Prodaja unosi porudžbinu, magacin dobija nalog za pripremu, a odgovorna osoba prati status isporuke. Kada je povezivanje sa prodavnicom dogovoreno, podaci o proizvodima i porudžbinama razmenjuju se prema pravilima integracije. Prilikom planiranja definišemo koji sistem je glavni izvor cena, zaliha i podataka o kupcima.
DesignJust4You / Vodič kroz projekat
CRM i ERP sistemi
01Upit i kupac
Kontakt, potrebe i odgovorna osoba.
02Ponuda i odluka
Status, aktivnosti i sledeći zadatak.
03Realizacija
Radni nalog, resursi i tok isporuke.
04Pregled poslovanja
Dogovoreni izveštaji za odluke vašeg tima.
Primer toka rada. Konkretan obim zavisi od projekta.
Primer planiranja i uvođenja CRM i ERP sistema po meri.
Razvoj po meri ili povezivanje postojećeg sistema?
Ako već koristite ERP ili računovodstveni program, proveravamo mogućnosti nadogradnje i povezivanja. Postojeći sistem može ostati osnova, dok nova aplikacija rešava prodaju, operativu ili izveštavanje koje trenutno nedostaje. Za zakonski uređene evidencije i obračune zahteve usaglašavamo sa vašim stručnim timom i dobavljačem postojećeg programa.
Kako izabrati prvi modul?
CRM i ERP sistemi treba da prate problem koji vaš tim želi da reši. Ako se upiti gube između poruka i tabela, prvi korak može biti zajednička evidencija kupaca i zadataka. Ako zaposleni ne vide status realizacije, važniji može biti tok radnog naloga. Biramo celinu koja ima jasnog vlasnika i proverljiv rezultat.
Za početni razgovor pripremite primer jednog posla od početka do kraja: ko prima zahtev, šta unosi, ko odobrava i kako se potvrđuje završetak. Zabeležite i izuzetke, kao što su delimična isporuka, otkazivanje ili promena odgovorne osobe. Ti detalji često određuju obim više od samog broja ekrana.
Ko potvrđuje podatke i pravila?
Pre razvoja dogovorite predstavnika prodaje, operative i drugih uključenih timova. Isti naziv statusa može za njih imati različito značenje. ERP sistemi imaju smisla kada se te razlike usaglase i kada svako zna koju informaciju unosi, zašto je potrebna i ko je koristi u narednom koraku.
Napravite spisak obaveznih polja i odgovornosti za šifarnike. Ako proizvod ima više oznaka u postojećim tabelama, definišite pravilo povezivanja pre uvoza. Za podatke koje čuva postojeći program proveravamo mogućnosti izvoza i integracije, bez pretpostavke da sve treba preseliti u novo rešenje.
Kako proveriti prvu verziju?
Testirajte dogovorene scenarije sa ljudima koji svakodnevno obavljaju posao. ERP sistemi ne treba samo da prikažu podatke, već da omoguće ispravan sledeći korak. Prođite novu porudžbinu, promenu količine, nedostajući podatak i zadatak koji kasni. Zabeležite šta korisnik očekuje i kako se sistem ponaša.
Posle probnog rada razdvojite greške, nove potrebe i predloge koji mogu sačekati. Tako se prva faza završava prema jasnim kriterijumima, a proširenja dobijaju zaseban prioritet. U dogovoru o podršci navodimo način prijave problema, odgovorne osobe i šta ulazi u održavanje.
Kako izgleda uvođenje?
- Mapiranje procesa: beležimo korake, dokumente, izuzetke i odgovornosti.
- Dogovor o prvoj fazi: izdvajamo module koji donose praktičnu vrednost i definišemo proverljive kriterijume prihvatanja.
- Priprema podataka: usaglašavamo šifarnike, uklanjanje duplikata i probni prenos.
- Razvoj i provera: testiramo sa predstavnicima timova na tipičnim i izuzetnim slučajevima.
- Uvođenje i podrška: planiramo obuku, prelaz i način prijave problema.
Od čega zavise cena i rok?
Broj modula nije jedini faktor. Važni su složenost poslovnih pravila, kvalitet postojećih podataka, integracije, broj različitih uloga i obim podrške. Ponuda definiše razvoj po fazama, migraciju, testiranje i tekuće troškove koji su deo rešenja.
ERP sistemi: plan prelaska i provera podataka
Prelazak počinje dogovorom o šifarnicima, odgovornostima i izvorima podataka. Ako prodaja i magacin isti artikal vode pod različitim oznakama, te razlike treba rešiti pre automatske razmene. Dogovaramo koje podatke prenosimo, ko potvrđuje njihov kvalitet i kako se postupak proverava na uzorku.
Probnim radom prolazimo kroz tipične situacije: novu porudžbinu, izmenu količine, otkazivanje i naknadnu korekciju. Tim dobija priliku da proveri tok pre prelaska na punu upotrebu. Plan uključuje korake uvođenja, prijavu problema i način odlučivanja o narednim izmenama.
Za osnovno razumevanje razlike između sistema koristan je Microsoft pregled ERP-a i odnosa sa CRM-om. Vaše konkretno rešenje može obuhvatiti sopstvene module ili povezivanje postojećih programa. Ako je potreban portal za tim ili klijente, planiramo ga kao deo web aplikacije.
DesignJust4You / Plan projekta
Uvođenje CRM i ERP sistema
- 1Procesi
Prodaja, zalihe i nalozi
- 2Podaci
Priprema i provera
- 3Moduli
Razvoj i povezivanje
- 4Primena
Obuka i postepeni prelazak
Obim, rok i podršku dogovaramo prema vašem projektu.
Česta pitanja
Možemo li krenuti samo od CRM-a?
Da. Prva faza može pokriti kontakte, upite, ponude i zadatke. ERP funkcionalnosti i druga povezivanja planiramo prema narednim potrebama.
Da li se podaci mogu preneti iz tabela?
Mogućnost i obim prenosa procenjujemo nakon pregleda strukture i kvaliteta podataka. Dogovaramo mapiranje polja, provere i probni uvoz pre prelaska na novi sistem.
Kako zaposleni uče da koriste sistem?
Način obuke i dokumentaciju uključujemo u plan uvođenja. Ključni korisnici treba da učestvuju u proveri tokova rada pre nego što ih ceo tim preuzme.